手机市场销售低迷,全球最大智能手机处理器厂商高通亦受冲击。
北京时间5月4日,高通公布第二财季财报,其营收同比下滑17%至92.8亿美元,净利润同比下降42%至17.04亿美元。此前,华尔街分析师对高通该季营收的平均预期为91亿美元,对每股收益的平均预期为2.15美元,高通实际实现每股收益1.52美元。
高通该季度业绩显现智能手机市场需求仍处于严峻形势。高通主营业务由以芯片产品为主的半导体业务(QCT),以及负责知识产权授权的技术许可业务(QTL)两大板块构成。其中QCT业务在高通2022财年贡献近六成营收,在2023财年第2财季,其收入下降17%至79.4亿美元,QTL业务营收同比下滑18%至12.90亿美元。
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QCT核心业务手机芯片销量下降17%至61.1亿美元。手机市场在过去一年陷入低迷,库存高企。市场调研机构Canalys数据显示,2022年,全球智能手机市场出货量同比下降12%。2023年第一季度,全球智能手机市场亦下降13%。该机构预计,2023年全球智能手机市场将继续下滑1%左右。
高通CEO安蒙(Cristiano Amon)在财报电话会上称,不断变化的宏观经济背景导致需求进一步恶化,特别是在手机方面,市场下滑程度超过了公司之前的预期。高通还预计,在2023全年,手机出货量可能下降5%至10%,比最初预计的还要糟糕。此外,高通客户去库存的周期可能还会持续两个季度。安蒙称,当前还没看到全球手机市场反弹的迹象。
高通CFO Akash Palkhiwala表示,由于不确定的宏观经济前景、持续的通货膨胀以及中国复苏放缓,高通预计2023年全球3G、4G、5G手机出货量同比下降“高个位数百分比”。“鉴于较弱的手机市场预测,在需求正常化和能见度改善之前,我们预计客户将对购买保持谨慎,并进一步降低渠道库存风险。”
中金公司研报分析称,在供给端,受2021年下半年缺芯影响,2022年年初主要安卓厂商均加大了备货力度,叠加低迷的需求,导致2022年下半年起终端品牌如小米等面临较大库存压力,并传导至上游供应链。虽然从去年二季度末起各主要厂商加大了去库存力度,但安卓品牌库存水平仍处于较高位置,供需双端错配仍在持续优化。
从2023财年第一季度开始,高通调整QCT业务子板块分类,将过去单独列出的射频前端业务的收入按类别归入手机、物联网、汽车电子三个板块。该季度,高通物联网业务营收为13.9亿美元,同比下滑24%。车用电子业务营收为4.47亿美元,同比增长20%。物联网和车用电子业务营收合计在QCT营收中占比为23%。
高通正在实施进一步的开支削减计划。Akash Palkhiwala表示,该公司本财年将削减5%运营费用,并且可能会随着市场状况的变化进一步评估,具体包括进一步减少手机业务支出,以支持对汽车和物联网等多元化业务的投资。
生成式AI是高通希望向投资人传达信心的重点部分。安蒙称,生成式人工智能模型的需求正以指数级速度增长,ChatGPT、Stable Diffusion和DALL-E等生成式AI模型已经在短时间内扩展到数百万用户。高通相信该技术将快速发展、持续流行并改变移动、个人计算和汽车领域用户体验。
高通在AI所需的边缘端算力、通信技术均有技术积累。此前在2023年世界移动通信大会(MWC)期间,高通展示了其在安卓手机终端侧运行Stable Diffusion模型的能力。Stable Diffusion是一个流行的基础生成式AI模型,能够基于文本输入来创作图像。该模型参数超过10亿,此前主要限于在云端运行。
安蒙认为,高通具有独特技术优势,可实现并满足边缘设备(如手机、笔记本电脑)的人工智能应用,支持诸如感知、推理、移动以及内容创作等应用。他还认为,当AI大模型对算力的需求变得能耗巨大且成本高昂时,利用边缘端设备直接进行人工智能计算将是必要的。
高通预计,公司第三财季营收将为81亿至89亿美元,远低于分析师预测的92.5亿美元平均预期。就在高通发布财报前一日,个人电脑芯片大厂AMD也发布不佳财报,出现2019年二季度以来首次单季营收下滑情况。其中,AMD核心的PC芯片业务营收为7.39亿美元,同比下滑65%,并录得1.72亿美元的运营亏损。两大公司财报显示芯片市场整体仍然糟糕。
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